壊滅的な出来事の後、矢吹ジョーは絶望に陥り、すべての希望を失う。過去から逃れようとしてジムを去り、目的もなく彷徨う。旅の途中で、カナグシ・ウルフやゴンドウ・ゴロマキといった人物と出会い、彼らが予期せずジョーの薄れゆくボクシングへの情熱に火をつける。その結果、ジョーは放浪を終える。帰郷後、ジョーはボクシングのキャリアを続けるが、パフォーマンスを阻害する深い心理的障壁に直面する。しかし、彼自身もコーチもこれらの問題に気づいていない。これらの精神的な壁を乗り越えるため、ベネズエラ出身の著名なボクサー、カルロス・リベラがジョーの心理的回復を支援するために招かれる。