海岸の町 Hinashi で、Kai Ashimoto の祖父は、人魚が Merfolk Island の周辺に住み、人々への脅威になるとする地元の信仰に従っている。音楽はこれらの存在を惹きつけ、老人の妻の死をもたらしたと考えられており、Ashimoto 家では音楽がほぼ禁じられている。この掟にもかかわらず、Kai はコンピューターで電子ビートを作曲し、オンラインで共有することを密かに楽しんでいる。
静かで憂いを帯びた外見の Kai だが、活発な友人の Kunio と Yuuho Ebina が彼の楽曲の一つを見つけ、ロックバンドへの加入を提案する。当初は興味を示さなかった Kai だが、最終的に Merfolk Island で練習することに同意し、そこで奇妙な遭遇をする。
ある夜、部屋で音楽を創作している最中、人魚が突然現れる。Kai の旋律に合わせて踊り、自分自身を Lu と名乗る。彼女は仲間を求めている友好的な存在である。Lu は水を操る能力や、音楽が流れると足が生えるなど、驚くべき能力を見せる。絆が深まるにつれ、Kai と Lu は互いの本音を現し始め、Hinashi Town の活気ある雰囲気を沈黙させていた社会的な障壁を徐々に解体していく。