豊作を祝って、クマは喜んでパンケーキを作ります。しかし、すぐにネズミの群れが彼を悩ませ始め、追いかけっこが始まります。クマは必死に追いかけますが、ネズミに手こずり、イライラしてしまいます。助けを求め、クマはトラ猫に協力を頼みます。しかし、猫がネズミを捕まえてクマに渡すと、クマはネズミが小さすぎると不満を言い、新しい条件を提示します。大きな太ったネズミでなければ高級魚と交換できず、小さなネズミでは粗悪な魚しかもらえないと。これに猫は激怒します。望みの大きな魚を手に入れるため、猫は巧妙な策略を練ります。クマの餌をネズミに与えて太らせ、その後でクマに渡すのです。その結果、クマは望みの太ったネズミを手に入れますが、自分の貴重な食料を失ってしまいます。
