1935年のアニメ

『江戸の忍者火玉』という作品では、忍者火玉少年と呼ばれるいたずら好きな子供が、絶えず変化し創造的なビジュアルスタイルで描かれる様々な冒険に挑む。彼はコウモリやクモを含む多数の敵や怪物と戦う。

身分を上げようと決意した小さな僧侶・ちびすけは都へ旅立ち、権力ある大臣の家に奉公することになる。大臣はちびすけの手のひらの上で踊る姿を気に入り、気に入る。その後、ちびすけは姫を清水まで護送する途中で、姫を襲う山の妖怪と対峙する。次々と繰り出される予想外の技で怪物を退治し、その遺体から魔法の豊穣の角杯を回収する。それによってちびすけは背が高く、美しい大人へと変貌する。