1918年のアニメ

Kobutori-jiisan の伝説に基づき、誠実な老人が、祝祭を繰り広げる天狗の一群と出会う。彼らは老人を祝祭に招き、その舞のあまりの素晴らしさに感銘し、お礼として老人の頬のイボを除去することに決める。