ユリへの追憶落書きされた絵画に関するニュースが、ウィリアム・ジェームズ・モリアーティの注目を集める。画家が自身の困難な過去から来た人物であると認識し、彼はその兄弟ルイスをバースに連れて行き、作成者を追跡し、損傷の責任者を特定する。しかし、画家を名乗っているのはウィリアムが記憶している人物ではない。シャーロック・ホームズとジョン・H・ワトソンと協力し、ウィリアムは元知人を特定する手がかりを探す。モリアーティ一家の休日モリアーティ家にとって最大の試練が訪れる。紅茶会を開催することにしたのだ。通常は公の場から隠されているモリアーティ邸には、彼らの秘密作戦に不可欠な様々な武器、研究資料、設備が収められている。好奇心旺盛で感銘を受ける貴族女性たちからこれらの秘密を守るため、モリアーティ一家は自らの能力を総動員し、本拠地を何としても守らなければならない。