あらすじ
母親を交通事故で亡くした九歳のメルモは、二人の弟の世話を一人でする重責を背負うことになった。その負担は、彼女の年齢や能力では到底持ちきれないものだった。悲しみに暮れる中、亡き母親の霊が現れ、不思議なキャンディの瓶を贈る。このキャンディを青いタイプを食べると大人になり、赤いタイプを食べると赤ん坊になる。両方を組み合わせると胎児の状態に戻り、その後、想像できるあらゆる動物に変身することも可能だ。このキャンディは尽きることがないため、メルモは様々な課題に立ち向かう。弟のトト（第7話で誤ってカエルに変身）や、頑固な師匠のドクター・ノーズヘアズからの助けも得ながら。
制作背景
1998年と2006年に、それぞれWOWOWと東京MXテレビで、アニメーションを修正し、キャストを一新した「リニューアル版」が放送された。
