Un kumiho —una legendaria zorra de nueve colas del folclore coreano capaz de adoptar diferentes formas, incluida la humana— está en el centro de esta historia. Normalmente representada como una criatura mágica que adopta forma femenina para seducir y cazar humanos, este kumiho en particular es diferente: una zorra joven y gentil con solo cinco colas en lugar de nueve.
Después de que su familia fuera asesinada por cazadores de zorros, Yobi, la zorra de cinco colas, vive en el bosque junto a unos alienígenas náufragos, lejos de la humanidad. Cuando uno de sus compañeros alienígenas es capturado por un aldeano, Yobi debe aventurarse en el mundo humano para salvarlo. En el pueblo, se encuentra con muchas personas, entre ellas Geum Yee, estudiante de una escuela para niños con problemas. Fascinada por Geum Yee, Yobi se une a los estudiantes y disfruta de los placeres de la vida humana. Pero un cazador de zorros y una misteriosa figura sombría la persiguen.
