El Imperio Dunbas busca conquistar la pacífica tierra de Rimbell. Las tres princesas están decididas a luchar contra los invasores, especialmente la hermana del medio, Luna—una guerrera espadachín y amante de las peleas. Tras un percance mágico en las bodegas del castillo, queda fusionada hasta la cintura en la cabeza de un gigantesco reptil verde, el legendario Varga, sirviendo como su "cerebro". Incluso en su forma humana, conserva una cola de reptil. Luna debe defenderse de un implacable invasor gigante y rescatar a su hermana, que ha sido secuestrada por un pterodáctilo.
