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Meisuke "Nube" Nueno, especialista en lo oculto y educador en la Escuela Primaria Doumori, lucha más que nunca por proteger a sus alumnos de fuerzas siniestras. Cuando uno de sus estudiantes es transportado a una dimensión paralela, Nube se topa con un extraño espíritu que lo desplaza hacia atrás en el tiempo para cambiar un único error del pasado. Aunque Nube resuelve ese incidente con éxito, la cadena de eventos improbables sugiere que una amenaza mucho mayor podría estar poniendo en peligro la paz de Doumori. Para proteger a quienes le importan, Nube debe enfrentarse a sus propios demonios del pasado y desvelar la verdadera naturaleza de la amenaza sobrenatural que se aproxima.

En Doumori, el equilibrio de la energía espiritual se ha alterado, amenazando con sumir al pequeño pueblo en un completo desorden. Afortunadamente, para los alumnos de la Escuela Primaria Doumori, el nuevo profesor y exorcista Meisuke "Nube" Nueno está decidido a detener a los espíritus malignos —conocidos como youkai— de llevar a cabo sus malvados planes. El primer niño que llama la atención de Nube es el estudiante transferido Hiroshi Tateno, quien muestra inexplicables ataques de ira, atacando con frecuencia a sus compañeros de clase. Cuando se descubre que un youkai ha poseído a Hiroshi, Nube logra liberar a su estudiante gracias al poder demoníaco sellado en su mano izquierda. Sin embargo, un youkai disfrazado del Dr. Kyousuke Tamano irrumpe en la escena y secuestra rápidamente a Hiroshi. Con la ayuda de su estudiante Kyouko Inaba y su conocimiento de lo sobrenatural, Nube descubre rápidamente las siniestras intenciones de Kyousuke. Apresurándose a rescatar a Hiroshi, Nube demuestra una vez más que hará todo lo posible por proteger a sus queridos estudiantes de todos los peligros paranormales.

Renako Amaori solía mantenerse apartada, pero su vida en la secundaria se ha vuelto más vibrante gracias a su nuevo grupo de amigos. Eso cambia drásticamente cuando dos de esas personas de su grupo —Mai Ouzuka y Ajisai Sena— le confiesan sus sentimientos. Mientras Renako intenta decidir qué hacer, descubre que otro miembro de su círculo, Kaho Koyanagi, es en realidad su amiga de la infancia de la escuela primaria. Aunque Kaho parece una persona completamente diferente ahora, todavía ama el anime y el manga, que fue lo que las unió al principio. Además, Kaho se ha convertido en una famosa cosplayer e insiste en que Renako se una a ella para hacer cosplay. Renako se muestra reacia al principio, pero hacer cosplay con Kaho comienza a aumentar su autoestima. Aun así, con las confesiones pesando en su mente y Kaho haciendo sus propios avances, Renako debe tomar una decisión —y rápido.

La estudiante de preparatoria Mari se sorprende cuando se encuentra con otro rezagado que resulta ser un hombre-bestia a punto de matricularse en su escuela. Aunque los humanos y los hombres-bestia generalmente coexisten, tales encuentros siguen siendo raros debido al persistente prejuicio. Inicialmente nerviosa, Mari pronto descubre que hay mucho más en él que su apariencia animal. A medida que se acerca a él, se siente cada vez más atraída por su naturaleza firme, su amabilidad y... su físico.

Renako Amaori, socialmente ansiosa, está harta de ver a todos los demás disfrutar de su juventud y está decidida a reinventarse como una chica extrovertida. Dejando atrás su pasado solitario, cambia su apariencia, practica conversación y se inscribe en una secundaria donde nadie la conoce. Pronto se hace amiga de Mai Ouzuka, una modelo famosa, pero al unirse al grupo de amigas de Mai, Renako se da cuenta de que fingir ser otra persona es más difícil de lo que pensaba. Cuando Renako y Mai tienen una conversación sincera y se abren sobre sus luchas, Renako siente que podrían convertirse en verdaderas mejores amigas. Pero al día siguiente, Mai confiesa su amor a Renako. Aunque a Renako no le interesa tener una relación romántica, Mai insiste en que pasen tiempo juntas tanto como amigas como pareja, para descubrir qué dinámica les sienta mejor. Decidida a preservar su amistad, Renako intenta convencer a Mai, obstinada, de lo contrario, pero los avances cada vez más atrevidos de Mai podrían cambiar la opinión de Renako.