Desde que los habitantes del reino tienen memoria, la Champignon Witch, Luna, ha vivido recluida en su cabaña en lo profundo del Bosque Negro. Aunque de vez en cuando va al pueblo a entregar medicinas, setas venenosas brotan allí donde pisa, por lo que nadie se atreve a acercarse a ella. Además, por ser una bruja negra, Luna debe mantener un perfil bajo para evitar la ejecución, ya que el reino solo reconoce y acepta a las brujas blancas.
La existencia solitaria de Luna cambia cuando rescata a un niño moribundo llamado Lize. Tras descubrir que Lize está destinado a convertirse en El Fin de Todas las Cosas, Luna se ofrece a tomarlo como su alumno y guiarlo lejos del camino del mal. Debe superar su propia inexperiencia y moldear a Lize para que se convierta en un gran mago, a fin de evitar su ejecución.
