Un número creciente de personas está sucumbiendo a una nueva fe dudosa. Lupin III se infiltra en el culto con la intención de robar el tesoro escondido por su líder. Durante esta misión, se encuentra con una mujer cautivadora y seductora que tiene al líder bajo su hechizo. Esta narración relata el primer encuentro entre Lupin III, el ladrón más renombrado de su época, y la elegante ladrona conocida como Fujiko Mine.
