Después de bucear en busca de una espada antigua en las aguas donde se libró la batalla de Dan-no-ura y cayó el clan Heike, Tomona pierde la vista y a su padre. Con pocas opciones aparte de aprender a tocar el biwa, Tomona desarrolla suficiente habilidad para unirse a una prestigiosa compañía de narradores ambulantes y adopta el nombre de «Tomoichi».
Poco después, Tomoichi se encuentra con una persona extraña que se divierte asustando a los demás con su apariencia deforme, pero se sorprende cuando el narrador ciego lo trata como a un igual. Los dos se hacen amigos íntimos y empiezan a actuar juntos después de que el desconocido —que adopta el nombre de «Inu-Ou»— se dé cuenta de que puede oír a los espíritus contar historias olvidadas del clan Heike.
Tomoichi cambia de nuevo su nombre a Tomoari y usa su música para promocionar los espectáculos de danza clandestinos de Inu-Ou, alcanzando una enorme popularidad entre las masas. Sin embargo, el estilo audaz y poco convencional que desarrollan desafía las tradiciones que el shogunato aprecia. A medida que la fama del dúo sigue creciendo, deben enfrentarse a las fuerzas de la tradición que controlan la sociedad que los rodea.
