En una región con forma de cono llamada Kikyougahara, ubicada en la provincia de Shin, vive una niña llamada Hana con su familia. Es una niña de buen corazón que cuida constantemente de sus parientes, especialmente de su bisabuela Chiyo, a quien cariñosamente llama "Abuela". Un día, un grupo de espectáculos ambulante conocido como la Compañía Natsugawa Genzaemon pasa por allí, y los aldeanos locales los reciben calurosamente. Después de que su actuación recibe grandes aplausos, el líder de la compañía nota que Hana sostiene unos "oyaki", su bocadillo favorito, y en su emoción se transforma en un zorro.
Entonces se revela que el líder, Genbanojou, junto con sus acompañantes O-Natsu y Shinzaemon, son todos zorros disfrazados de humanos. Genbanojou rápidamente llega a un acuerdo con Hana, prometiéndole cumplir un deseo a cambio de que guarde su secreto. Ella responde: "Quiero que mi abuela vea los cerezos en flor".
