Hace sesenta años, una extraña epidemia de insomnio afectó a la población, obligando a las personas a permanecer despiertas durante más de una semana hasta que todas enloquecían por la falta de sueño. Para tratar esta enfermedad, se creó un nuevo fármaco, pero sus efectos secundarios transformaron a los pacientes en vampiros. La humanidad libró una guerra contra estos nuevos seres y salió victoriosa, aunque algunos vampiros sobrevivieron. Nacido de un humano y un vampiro, Mi Liu —conocido como «El Niño de la Esperanza»— está destinado a simbolizar un nuevo vínculo entre las dos razas. Tras planificar un robo a un banco, Mi Liu es capturado y trasladado a una prisión especial operada por la Agencia de Defensa Nacional, que mantiene a los vampiros bajo vigilancia. Mientras intenta escapar junto a Anji, Mi Liu es atacado por monstruos misteriosos y descubre que la prisión se asienta sobre el lugar de origen de los vampiros: la antigua capital de Blue Town. ¿Por qué están confinados los vampiros en Blue Town? ¿Qué son esas extrañas criaturas que los atacan? Los héroes deberán luchar para descubrir estos secretos.