Tres meses después de la derrota del Rey Demonio a manos de un héroe, la humanidad celebra su triunfo mientras los habitantes del reino demoníaco lamentan su pérdida. Para determinar al próximo gobernante, se organiza un torneo para encontrar al sucesor del Rey Demonio. Supervisando la contienda está Vamirio, una fogosa e imponente miembro de los Cuatro Reyes Celestiales. Ella alberga una profunda desconfianza hacia Helck, un participante humano que profesa odio hacia su propia especie. Aunque Vamirio desea eliminarlo, su inmenso poder y amplia popularidad lo dificultan. Durante la competencia, se entera de que humanos han desaparecido de numerosos pueblos. En respuesta a este misterio, Vamirio idea un plan para asegurar la derrota de Helck, con la esperanza de exponer sus verdaderas lealtades y proteger el mundo demoníaco de un peligro potencial antes de que sea demasiado tarde.
