Hace mucho tiempo, Jiang Ziya, el discípulo principal del Salón Jingxu, luchó junto a su maestro en una guerra destructiva contra los demonios y capturó a la Zorra de Nueve Colas. Fue el primero en ascender la Escalera al Cielo, por lo que se esperaba que se convirtiera en el líder de los dioses.
Sin embargo, su tarea final de ejecutar a la Zorra de Nueve Colas tomó un giro oscuro cuando la criatura conjuró una ilusión que mostraba a Jiang Ziya una niña inocente atrapada dentro de ella. Cada vez más inseguro, liberó al espíritu zorro para salvar a la niña. Por esta transgresión, Jiang Ziya fue desterrado al Mar del Norte, su poder divino sellado, hasta que ya no pudiera ser atormentado por el espejismo de la Zorra de Nueve Colas.
Diez años después, Jiang Ziya vive en el Mar del Norte junto a su amigo Shen Gongbao y su mascota Si Bu Xiang. En un bar, conoce a Xiao Jiu, que se parece a la niña de la ilusión. Cuando le pregunta sobre el brazalete de la Zorra de Nueve Colas en su tobillo, ella le dice que el accesorio le revela un lugar donde florecen flores negras. Dividido entre la duda y la creencia, Jiang Ziya acompaña a Xiao Jiu al Monte Youdu. Así, los dos comienzan un peligroso viaje que podría descubrir no solo la verdad que Jiang Ziya ha buscado, sino también revelaciones impactantes sobre la gran guerra del pasado.