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Foo, un niño amable, vive junto a su abuela. Sin embargo, Foo no tiene amigos. Un día, mientras Foo recoge hierbas en una montaña para curar la enfermedad de su abuela, se pierde. Pero entonces es salvado por un demonio niño de piel roja brillante llamado Smoochy. Los dos niños, amables pero sin amigos, se conocen y se convierten en el primer amigo del otro. Los dos comienzan a pasar sus días jugando juntos, hasta que un día Foo deja de ir a la montaña de repente.
