En un mundo antiguo donde dioses, demonios y mortales coexistían, el inmortal Chang'er y su aprendiz Xiao Liang vivían en reclusión en la Floating Light Cave. Su pacífica vida fue destrozada por la persecución del rey demonio Dapeng. Xiao Liang, de carácter tímido, se vio obligado a unir fuerzas con Jiang Cheng, persona astuta y sagaz de gran erudición, y Chongming, de carácter resuelto y terco que seguía una vida monástica, emprendiendo un viaje para encontrar la legendaria morada del inmortal, Cloud Dwelling. En el camino, los tres enfrentarían numerosas dificultades, experimentarían un romance emocionante y soportarían pruebas de amistad y situaciones de vida o muerte. Mientras tanto, una gran conspiración que involucraba fuerzas de los tres reinos se estaba desarrollando a su alrededor.
