En la ciudad de Engamori, seres sobrenaturales como yokai, dioses y humanos han coexistido durante siglos, cada uno tratando de vivir vidas ordinarias y pacíficas. Un día, un gato de 20 años llamado Buchio misteriosamente evoluciona en un nekomata, un yokai felino, cerca del final de su vida natural. Esta transformación le permite quedarse más tiempo con su familia humana, pero también lo lleva a preguntarse por qué evolucionó y qué significan las nuevas habilidades que han aparecido recientemente en él.
Al mismo tiempo, la estudiante de primaria Mutsumi "Muu-chan" Sugimoto comienza a sentir una conexión más fuerte con Jirou, un tengu —un yokai con forma de cuervo— que empieza a llenar el vacío que dejó su padre fallecido. Aunque ambos al principio tienen dificultades para expresar sus sentimientos con claridad, poco a poco construyen un vínculo en el que se cuidan mutuamente.
