Una vida de decepciones ha hecho que Rei Hitoma desconfíe profundamente de las personas. Con la esperanza de evitar más contacto humano, acepta un trabajo en una remota escuela de montaña, esperando una rutina tranquila. En cambio, encuentra su aula llena de semihumanos —sirenas, chicas con orejas de conejo, hombres lobo y otros—, todos decididos a aprender lo que realmente significa ser humano.
A pesar de su propia amargura, Rei termina enseñando a estas criaturas sobre las costumbres humanas y las reglas sociales. Mientras sus estudiantes se esfuerzan sinceramente por comprender la humanidad, sus preguntas y su crecimiento obligan a Rei a enfrentar los defectos de su propia perspectiva sobre las personas.