Los demonios del Infierno están perdiendo la guerra contra el ejército angelical del Cielo y se encuentran al borde del colapso. En un intento desesperado por cambiar el rumbo, envían a Akutsu Masatora a la Tierra, disfrazado de estudiante de secundaria, para encontrar a alguien capaz de liderar a los demonios hacia la victoria.
Akutsu no tiene que buscar lejos: entre sus compañeros de clase se encuentra la deslumbrante Lily Amane, una alumna transferida que parece perfecta para sus planes. Sin embargo, como la suerte lo quiere, Lily es uno de los mismos ángeles a los que Akutsu debe combatir, y su intento de reclutarla podría convertirse en el mayor error de la guerra en declive. Para colmo, Akutsu podría enamorarse de su peor enemiga.
