Los desastres se extienden por la tierra de Earthsea y, por primera vez, se han visto dragones chocando en los cielos sobre las nubes. Sparrowhawk, con el rango de Archimago y gran poder, se embarca en una búsqueda para investigar la causa de estos alarmantes eventos y se encuentra con el Príncipe Arren. Arren es el heredero fugitivo del Reino de Enlad, un joven aparentemente tranquilo y atribulado. Vagando sin rumbo para escapar de una oscura presencia que lo persigue, decide acompañar a Sparrowhawk en su viaje.
Pero su llegada a la ciudad costera de Hort se topa con dificultades imprevistas: Lord Cob, un malvado hechicero formidable obsesionado con lograr la inmortalidad, les bloquea el camino. Obligados a enfrentarlo, el dúo une fuerzas con Tenar, una vieja conocida de Sparrowhawk, y Therru, la desafortunada niña huérfana que ella ha acogido. Sin embargo, la astuta habilidad del enemigo para manipular las emociones puede resultar desastrosa para el joven príncipe.
Ambientado en un reino mágico, Tales from Earthsea va más allá del típico conflicto entre el bien y el mal, adentrándose en las luchas internas del corazón.