Anime de Verano 1987

Galvatron lidera un nuevo grupo de Destrons, los Destron Headmasters, para atacar Cybertron. Los Cybertrons se salvan cuando llegan los Cybertron Headmasters, comandados por Fortress (Cerebros, la cabeza de Fortress Maximus). Se explica que Fortress Maximus dejó Cybertron hace millones de años en busca de energía y finalmente ha regresado. Él revela que los Headmasters provienen de un planeta llamado Master; los robots de tamaño humano que viven allí se construyeron cuerpos del tamaño de los Transformers. Pueden transformarse en las cabezas de estos robots, y ahora se han unido a la guerra entre los Cybertrons y los Destrons.

Una nave terrestre se estrella en Chronos. La tripulación, asumiendo que están abandonados, ofrece luchar junto a los Machine Robos.

Robos cómicos al estilo de Cat's Eye. La fotógrafa rubia Audrey persigue a Slippy Dandy, dedicado al hurto, sin saber que él es en realidad Steve, el joven universitario que la adora en secreto. Esta serie de cortos se emitió como parte del programa de variedades Midnight Treasure Chamber y se realizó en un estilo deliberadamente «estadounidense» (es decir, colores llamativos y efectos de sonido redundantes superpuestos a la acción al estilo del Batman televisivo de los años 60).