Blood, de sangre fría y feroz, reside en una cueva, sellado tras un muro de hielo impenetrable durante décadas. Su única ambición es obtener el Tear Jewel—la lágrima más pura derramada por un ser humano al borde de la muerte. Hasta ahora, cada víctima ha fracasado en producir lo que Blood busca, pero eso cambia cuando se topa con su última presa: Ishuca Lake Sierra Vise Ell, de 18 años.
Sin embargo, Ishuca no se parece a ningún humano que Blood haya encontrado. En presencia de Blood, Ishuca no muestra miedo e incluso pide ser devorado por él, ya que pronto morirá por una enfermedad cardíaca. Aunque desconcertado por la gentil disposición de Ishuca, Blood gradualmente toma cariño al chico y su trágico destino.
Trágicamente, la enfermedad de Ishuca lo alcanza rápidamente, y pronto yace en su lecho de muerte. Queriendo salvarlo, Blood logra producir el Tear Jewel, que utiliza para revivir a Ishuca. Sin saber lo ocurrido, Ishuca le pregunta a Blood si puede acompañarlo en su próximo viaje. Con Blood ahora libre de su prisión de hielo, acepta que su compañero medio humano lo acompañe mientras se aventuran hacia lo desconocido que yace adelante.