Después de que la seducción de los eruditos por parte del demonio zorro cesara, la Ciudad de Dios recuperó su antigua prosperidad y actividad. La emperatriz Wu, de buen humor, decidió organizar una gran cacería de otoño, convocando a príncipes, nobles y a aquellos diestros en artes marciales para reunirse y competir en equitación y tiro con arco. Murong Ji, el joven kan de Tuyuhun, también fue invitado a la cacería, pero sin querer se convirtió en "sospechoso" de un complot para asesinar a la emperatriz. Sin otra opción, Murong Ji recurrió a Pei Kun en busca de ayuda, esperando que pudiera encontrar al verdadero asesino y probar su inocencia. Para salvaguardar la paz de la dinastía Tang y su pueblo, y para ayudar a un amigo, Pei Kun, Yuchi Zhu, Han Dongqing y sus compañeros unieron fuerzas una vez más para investigar el caso. En el camino, enfrentaron constantes peligros y bromas, y finalmente dieron caza al verdadero culpable detrás del plan de asesinato contra la emperatriz Wu, evitando una guerra entre la dinastía Tang y Tuyuhun.