Al comienzo de la dinastía Ming, el emperador Taizu Zhu Yuanzhang instituyó el cargo de comandante de los Jinyiwei, estableciendo posteriormente la South Guard y la North Guard para supervisar la burocracia, otorgándoles una vasta autoridad. Los Jinyiwei han perdurado durante cien años, pero la North Guard y la South Guard siguen sin poder cooperar. Fuerzas extranjeras han invadido las Llanuras Centrales, el Jianghu está plagado de innumerables conflictos, y bandidos y forajidos infames campan a sus anchas. Un joven Jinyiwei, Yuan Xiaotang, es el hijo del comandante de la North Guard, Yuan Xiaozhi. Al presenciar una repentina agitación en la ciudad imperial, aspira a demostrar su valía logrando grandes méritos.