La cultura del uso de la leche, junto con el budismo, fue traída a Japón por personas que cruzaron el mar desde China y la península de Corea. Ambientada en el período Tenpyo de Japón, esta película animada sigue la historia de cómo florece una amistad entre Fukuji, un niño de un pueblo que cría vacas que cruzaron el mar, y Yumihiko, un niño de un pueblo japonés que cultiva arroz, después de que su aldea es atacada por bandidos, y cómo esto conduce a la cooperación y el intercambio entre personas de diferentes culturas.