La intensa rivalidad entre las preparatorias de Kanto se intensifica cuando Moutoku Sousou y Gentoku Ryuubi, líderes de las academias Kyousho y Seito, despiertan sus poderes de dragón. Sin embargo, el equilibrio entre estas escuelas y su principal rival, la Academia Nanyo, se ve amenazado cuando Shimei Ryomou obtiene un misterioso orbe de dragón en China. La leyenda dice que el orbe empodera a su portador de dragón, y Shimei busca usarlo para proteger a la líder de la Academia Nanyo, Hakufu Sonsaku, de los peligros que plantean sus habilidades volátiles.
Simultáneamente, Moutoku está completamente consumido por sus poderes, perdiendo el control de su cuerpo ante el alma del Rey Demonio. Las ambiciones ilimitadas del Rey Demonio ponen en peligro la estabilidad regional y amenazan a sus propios aliados. A medida que aumentan las tensiones por el orbe de dragón, Hakufu y Gentoku deben dejar de lado sus diferencias y unirse para detener los planes demoníacos de Moutoku.