Tras la derrota de Hadlar, señor demoníaco, todos los monstruos fueron liberados de su influencia maligna y emigraron a la Isla Delmurin para coexistir en paz. Dai es el único habitante humano de la isla. Criado por el amable monstruo Brass, Dai sueña con convertirse en un héroe cuando sea mayor. Su oportunidad llega cuando Hadlar es resucitado, lo que impulsa a Avan, antiguo héroe, a entrenar a Dai para el conflicto venidero. Sin embargo, Hadlar aparece, declarando que ahora sirve a un señor demoníaco aún más formidable, y busca matar a Avan. En un intento por proteger a sus discípulos, Avan emplea un hechizo de Autosacrificio para atacar a Hadlar, pero no logra vencerlo. Justo cuando Dai y Pop, también discípulo de Avan, parecen condenados, una marca aparece en la frente de Dai, otorgándole habilidades sobrehumanas repentinas para repeler a Hadlar. Posteriormente, los dos discípulos emprenden un viaje para vengar a Avan y restaurar la paz en el mundo.
