Sinopsis
Un giro del destino lleva a una dinosauria herbívora a descubrir un huevo perdido, que devuelve a su nido. Cuando eclosiona, sin embargo, emerge un carnívoro. Negándose a abandonar al recién nacido, ella lo llama Heart y lo cría en el exilio junto a su cría biológica. A medida que Heart madura, le resulta difícil comer la misma dieta que su familia y huye avergonzado al darse cuenta de que no puede sobrevivir sin carne. Años después, el ahora temido depredador Heart se encuentra con una situación que refleja su propio pasado cuando ve un huevo de una especie opuesta a la suya. Al eclosionar, el recién nacido se ve delicioso, lo que lleva a Heart a comentar que parece apetitoso. Confundiendo a Heart con su padre, la cría herbívora interpreta este comentario como su nombre, Umasou. No dispuesto a consumir a una criatura que lo ama, Heart elige de mala gana criar a Umasou como propio. Tal como hizo su madre con él, Heart debe criar a un hijo prohibido mientras navega por un mundo duro y el conflicto inherente entre depredador y presa.