Sinopsis
Hace mucho tiempo, el mundo estaba infestado de feroces demonios desatados por el malvado dragón Diabolos. Este terror terminó hace catorce años, cuando Zard, un niño aclamado como héroe a la edad de solo siete años, derrotó a Diabolos y restauró la paz en el reino. Sin embargo, la tranquilidad duró poco; cuatro años después, Diabolos resucitó, provocando que los demonios atacaran de nuevo. Zard partió para enfrentar al dragón de nuevo, pero desapareció sin regresar. En el año 4996, el mejor amigo de Zard, Kai, emprendió un viaje para poner a prueba la creencia de Zard de que humanos y demonios podían coexistir. En el camino, se encuentra con Izayoi, un enigmático niño capaz de comunicarse con los demonios a través de su corazón, y con Gend, un espadachín de piel morena que parece ser el último superviviente de la raza de los Elfos Oscuros. Kai se da cuenta de que estos dos pueden tener la clave para lograr una coexistencia pacífica, lo que lo lleva a viajar junto a ellos.