Sinopsis
En un mundo donde humanos y brujas están en constante conflicto, existen seres conocidos como 'beastfallen' — humanos malditos desde el nacimiento con la apariencia y fuerza de animales. Su poder físico y sus rasgos animalísticos hacen que sean temidos y marginados tanto por humanos como por brujas. En consecuencia, muchos beastfallen se convierten en mercenarios, ganándose la vida cazando brujas. A pesar de la hostilidad entre las razas, una alegre bruja llamada Zero contrata a un beastfallen al que llama 'Mercenario' para que le sirva de guardaespaldas. Él viaja junto a Zero y un joven mago llamado Albus en busca del Grimoire of Zero: un poderoso libro de hechizos que podría ser extremadamente peligroso si cae en las manos equivocadas. En el camino, su bondad innata emerge mientras comienza a mostrar compasión y comprensión tanto hacia humanos como hacia brujas, y el inesperado grupo se va uniendo más.