Sinopsis
En un futuro lejano donde la Tierra está dividida en dos mitades, el hemisferio sur es lanzado a otra dimensión mientras que los habitantes del norte pueden transformarse en humanoides con aspecto de bestia. Los humanos del sur, comandados por Uranus, lanzan un asalto contra las Bestias. Wan Derbard de la Tribu del Tigre, Bud Mint de la Tribu de los Pájaros y Mei Mer de la Tribu de las Sirenas son capturados junto a Tuttle Millen, acompañante de Mei Mer. Escapan con ayuda de una joven llamada Yuuni Charm Password. El grupo busca a Gaia, que se cree es un tesoro legendario, mientras evitan a los agentes de Uranus: V-Darn, mage-knight cruel; V-Sion, con destreza guerrera; y Akumako, cómplice de V-Darn de sádica naturaleza y apariencia de duende.