Sinopsis
Lord El-Melloi II recibe una invitación a una reunión de la Clock Tower. A medida que se acerca el evento, mira su reflejo y queda atónito al descubrir que ha vuelto a su yo más joven, Waver Velvet. Suponiendo que sufre de una poderosa ilusión mágica, comienza a investigar la causa de inmediato. El día de la reunión, asiste al encuentro de sus colegas, con la intención de enfrentar a quien haya cambiado su cuerpo y descubrir sus motivos. Sin embargo, la llegada de Touko Aozaki hace que la situación cambie inesperadamente.
