Sinopsis
Los demonios comienzan su era. El doctor Faust predice esta oleada de maldad, pero está cerca de la muerte y no puede combatir la amenaza inminente por sí mismo. Le da a un niño llamado Shingo Yamada el deber de limpiar la Tierra de este nuevo mal. Faust nota una marca en la frente de Shingo que demuestra que es el cazador de demonios destinado. Desde el infierno, Faust convoca lo que podría ser la última oportunidad de la humanidad para sobrevivir: emerge un diablo reacio llamado Mephisto. Después de sellar un pacto de sangre para proteger a la humanidad, Shingo y Mephisto parten para enfrentarse al reino sobrenatural.