Sinopsis
Yugo le ha estado contando repetidamente a su padre un cuento antes de dormir sobre cómo ella fue la única visitante humana de un reino fantástico en las nubes, donde se hizo amiga de dos animales, Lala y Uncle Bear. Los tres lucharon contra el malvado General Tigre, que se había levantado contra el gobernante del reino. Era el último deseo del antiguo gobernante que Lala lo reemplazara. Extrañando a sus amigos, Yugo encuentra el camino de regreso al reino fantástico, donde encuentra a un desanimado Uncle Bear. Él está triste de que Lala lo esté dejando para mudarse al palacio. Sin embargo, Lala no está segura de ser la indicada para gobernar el reino. Mientras tanto, un nuevo siniestro complot se está desarrollando. Los antiguos behemot del reino han reducido su tamaño después de su migración anual. Mientras investigan, Yugo, Lala y Uncle Bear quedan atrapados en el reino subterráneo de las ratas, donde han ido a parar todos los animales encogidos. Con la ayuda de un ingenioso topo, luchan contra los soldados roedores y escapan. Yugo localiza al último behemot del reino y descubre que el suministro de agua del reino está siendo envenenado deliberadamente. Cuando descubren que la única agua no contaminada que queda en el reino está bajo el control de las ratas militaristas, Yugo y sus amigos peludos deben salvar el reino una vez más.