Sinopsis
Shuuichi Kagaya parece un estudiante de secundaria común, pero guarda un extraño secreto: puede transformarse en un monstruo. Sin saber de dónde provienen sus poderes ni para qué sirven, hace todo lo posible por mantenerlos en secreto. Durante un incendio, se transforma en su forma monstruosa para salvar a una chica atrapada, pero en el caos, se le cae el teléfono. Al día siguiente, la chica a la que salvó, Claire Aoki, lo encuentra y lo acusa de ser un monstruo. Después de que él lo niega, ella lo empuja desde el techo de la escuela para probar sus sospechas. Para evitar caer al suelo, Shuuichi se transforma, dándole a Claire la oportunidad de tomar una foto. Ella usa la foto para chantajearlo y obligarlo a compartir lo que sabe sobre los monstruos, aunque él no sabe mucho. Claire tiene su propia agenda: está buscando a su hermana, que también se transformó en un monstruo. Recluta la ayuda de Shuuichi, pero no son los únicos que buscan respuestas.