Tras un resumen de la llegada de los Transformers a la Tierra y los eventos que involucran a Devastator, el OVA comienza su historia original con los Autobots construyendo la poderosa Scramble City, un proyecto supervisado por su nuevo miembro, Ultra Magnus. Cuando los Decepticons se enteran de esto, envían a sus robots combinadores para atacar, desencadenando una batalla con sus contrapartes Autobots.