Sinopsis
Tras vagar por el desierto durante días, el amargo guerrero Munsu se encuentra perdido e incapaz de continuar. Su vida es inesperadamente salvada por Mon-ryon, un joven que aspira a convertirse en agente secreto de Jushin, una nación antaño grandiosa y recientemente destruida. Mon-ryon busca rescatar a su novia, Chunhyan, una luchadora nata encarcelada por el malvado Lord Byonand. De repente, la sangre brota del pecho de Munsu; ha sido herido de muerte por los Sarinjas, una raza caníbal de duendes del desierto. Munsu persuade astutamente a estas criaturas para que le dejen vivir a cambio del atractivo cadáver de Mon-ryon. Aunque duda de las intenciones del joven idealista, Munsu asume la misión. Con un ejército de soldados fantasma convocados mediante los poderes de Angyo Onshi, Munsu libera a Chunhyan. Tras rendir homenaje ante la tumba de su amado, Chunhyan se convierte en la guardaespaldas de Munsu, y ambos emprenden juntos una búsqueda para castigar a quienes arruinaron la antigua gloria de Jushin.