Sinopsis
La luna cuelga alta, y una banda toca bajo el mando de un león en la cima de la montaña... El eclipse lunar transcurre en silencio, la música se detiene abruptamente, todos los animales se alborotan, y el pajarito rojo les cuenta a todos que se trata de un eclipse lunar. El león y todos los animales creyeron el engaño del lobo y el zorro, pensando que el tengu se había comido la luna dorada. En la noche, el engaño se cierne sobre el bosque.