Sinopsis
Un extraño suceso ambiental hace 22 años en la prefectura de Kanazawa provocó que la tierra se partiera y se elevara a alturas sin precedentes, creando un área aislada conocida como Lost Ground. Kazuma es un joven mercenario que vive en Lost Ground, aceptando cualquier trabajo que encuentre para sobrevivir en el duro entorno. Es una de las pocas personas dotadas con la habilidad Alter, que le permite recubrir su brazo derecho y torso con una aleación metálica. Cuando este mercenario se encuentra con HOLY, una organización cuya misión es suprimir y capturar a los que llaman Usuarios Alter Nativos, y con uno de los miembros de élite de HOLY, Ryuho, comienza una rivalidad épica.