Tras pasar toda su vida en el Monte Taiheng, el medio yao Kong Hongjun finalmente tiene la oportunidad de explorar el mundo humano. Se le asignan tres tareas: encontrar al asesino de su padre, eliminar al Jiao Negro y las tribus yao que se han infiltrado en Chang'an, y devolver la Lámpara del Corazón a un descendiente de la familia Chen. Sin embargo, en su primera noche en la ciudad, la Lámpara del Corazón es absorbida accidentalmente por el general militar Li Jinglong. Tras recibir una misteriosa convocatoria para unirse al Tribunal de Exorcismo de Chang'an, Kong Hongjun se reencuentra con un deshonrado Li Jinglong, quien se convierte en su capitán. Junto a un compañero yao, un noble de tierras extranjeras y un erudito cobarde, Kong Hongjun y Li Jinglong deben trabajar juntos para librar a Chang'an de los yao que merodean por sus calles. Al mismo tiempo, Kong Hongjun debe ocultar su verdadera identidad a Li Jinglong, que desprecia a los yao, mientras intenta recuperar la Lámpara del Corazón del cuerpo de Li Jinglong.