Sinopsis
Mientras realizaba un recado en el bosque, el aventurero retirado de rango E, Belgrieve, encuentra una cesta que contiene a una bebé abandonada. Compadeciéndose de ella, decide adoptar a la bebé y la llama Angeline. Al crecer, Angeline idolatra a su padre, admirando especialmente su esgrima y aspirando a convertirse en una aventurera como lo fue Belgrieve. Para perseguir este sueño, parte hacia la capital real. Con el paso de los años, asciende en los rangos hasta convertirse en una aventurera de rango S, ganándose el título de Black-Haired Valkyrie. A pesar de haber superado a su padre, presume de él y exagera sus hazañas, llamándolo cariñosamente el Red Ogre. Ahora, ha llegado el momento de que Angeline regrese a casa, pero pronto descubre que varias fuerzas malvadas conspiran constantemente para impedir que se reúna con su amado padre.