Sinopsis
Sang-ho y Sun-ja son secuestrados por una parte desconocida y sometidos a un trato brutal mientras son forzados a realizar acrobacias con una compañía de circo llamada "77th Dan". Un día, su tío los visita, e intentan huir, pero cuando Sun-ja es recapturado por el circo, una figura encapuchada de negro —el objeto del miedo japonés— aparece de repente para brindarles ayuda.