Sinopsis
En el Imperio Orte, el Conde Saint-Germi concluye las negociaciones con los mercaderes de Gu-Binnen, poniendo fin a una guerra que ha durado décadas y asegurando los recursos vitales que el imperio necesita. Al mismo tiempo, Naoshi Kanno fortalece su ejército de hombres bestia al agregar la tribu de los gatos a sus filas. Tras una visita inesperada del Vicealmirante Tamon Yamaguchi, un compañero de las Fuerzas Armadas Imperiales Japonesas, Kanno y Scipio Africanus parten para encontrarse con un hombre que creían fallecido. Mientras las fuerzas rivales se preparan para el conflicto, el Rey Negro moviliza sus tropas, poniéndolas bajo el mando de un enemigo jurado de un Drifter.