Sinopsis
En la antigüedad, ciertas brujas se casaban con sus familiares después de que estos adoptaran forma humana, creando un linaje de ogros. Uno de esos ogros es Morihito Otogi, quien parece completamente humano pero posee la fuerza sobrehumana de esa herencia. Nico Wakatsuki es una joven bruja y amiga de la infancia de Morihito, pero como parte de su entrenamiento, tuvo que viajar a la Tierra Santa de las Brujas para estudiar, separándose de Morihito. Años después, justo antes de que Morihito comience su primer año de secundaria, Nico regresa a casa con un objetivo: convertirlo en su familiar. Mientras la mayoría de las brujas eligen un gato o un murciélago, Nico tiene la mira puesta en Morihito por razones más allá de lo mágico. Aunque él parece no ser consciente de sus sentimientos más profundos, Morihito y Nico comienzan a vivir juntos bajo el mismo techo, con ambos padres de él ausentes. Inicialmente reacio, Morihito finalmente acepta su nuevo deber, decidido a ayudar a Nico a readaptarse sin problemas a la sociedad humana y protegerla de una catástrofe destinada.