Sinopsis
Clara va a visitar a su tía Gerda y a su tío Drosselmeyer. Su tía le cuenta historias escalofriantes sobre el Ragman, una figura espeluznante y enigmática que convierte a los niños en ratones si no se acuestan a tiempo. El Ragman vigila constantemente a los niños dormidos, buscando más víctimas. Justo antes de que Clara se vaya a la cama, su excéntrico tío le regala una muñeca cascanueces de madera. Se siente un poco avergonzado porque solo el corazón de la muñeca es perfecto, pero Clara adora su nuevo regalo. Se queda dormida, luego despierta al oír ratones chillando.