Tsukuru no Mori

Für die meisten Schüler der Ansarivan Dragonar Academy ist das Reiten und Zähmen von Drachen eine einfache Sache – doch der Erstklässler Ash Blake ist die Ausnahme. Bekannt als das „Problemkind Nummer eins“ wird er von seinen Mitschülern verspottet, weil trotz eines überdimensionalen sternförmigen Malzeichens, das ihn als zukünftigen Drachenmeister auszeichnet, noch nie ein Drache bei ihm erschienen ist. Das ändert sich eines Tages, als Ashs Drache endlich in voller Pracht erwacht. Allerdings sieht er wie kein je aufgezeichneter Drache aus – er nimmt die Gestalt eines wunderschönen Mädchens an. Um die Sache noch schlimmer zu machen, hat dieser Drache eine scharfe Zunge und teilt Ash sofort mit, dass sie die Meisterin ist und er der Diener. Ashs Probleme mit dem Drachenreiten fangen gerade erst an.

Nachdem er von seiner vorherigen Schule verwiesen wurde, wechselt Fudou Nomura an die Aichi Coexistence Private Academy, eine ungewöhnliche Einrichtung, in der alle Schülerinnen bewaffnet sind. Beherrscht von den Supreme Five Swords, setzen die Mädchen ein System durch, das die männlichen Schüler zwingt, Crossdressing zu betreiben und sich anzupassen – andernfalls droht der Verweis. Am ersten Tag trifft Fudou auf Rin Onigawara, eines der Schwerter, die ihm befiehlt, sich an die Kleiderordnung zu halten oder die Schule zu verlassen. Er weigert sich und löst eine gewaltsame Auseinandersetzung aus. Seine Kampffähigkeiten erregen die Aufmerksamkeit der anderen Schwerter, sodass Fudou gezwungen ist, wachsam zu bleiben und die chaotischen Ereignisse, die sich an seiner neuen Schule abspielen, zu ertragen.