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Meisuke „Nube“ Nueno, ein Experte für Okkultes und Lehrer an der Doumori-Grundschule, hat mehr denn je zu kämpfen, um seine Schüler vor unheilvollen Kräften zu schützen. Als einer seiner Schüler in eine parallele Dimension versetzt wird, stößt Nube auf einen seltsamen Geist, der ihn in der Zeit zurückversetzt, um einen einzigen vergangenen Fehler zu korrigieren. Obwohl Nube diesen Vorfall erfolgreich löst, deutet die Kette unwahrscheinlicher Ereignisse darauf hin, dass eine weitaus größere Bedrohung den Frieden von Doumori gefährden könnte. Um diejenigen zu beschützen, die ihm am Herzen liegen, muss sich Nube seinen eigenen Dämonen der Vergangenheit stellen und die wahre Natur der nahenden übernatürlichen Bedrohung enthüllen.

In Doumori ist das Gleichgewicht der spirituellen Energie gestört, was die kleine Stadt in völliges Chaos zu stürzen droht. Glücklicherweise ist für die Schüler der Doumori-Grundschule der neue Lehrer und Exorzist Meisuke "Nube" Nueno entschlossen, die bösen Geister – Youkai genannt – daran zu hindern, ihre boshaften Pläne auszuführen. Das erste Kind, das Nubes Aufmerksamkeit erregt, ist der Neuschüler Hiroshi Tateno, der unerklärliche Wutanfälle zeigt und häufig seine Mitschüler angreift. Als entdeckt wird, dass ein Youkai von Hiroshi Besitz ergriffen hat, gelingt es Nube, seinen Schüler dank der dämonischen Kraft, die in seiner linken Hand versiegelt ist, zu befreien. Allerdings bricht ein als Dr. Kyousuke Tamano verkleideter Youkai in die Szene ein und entführt Hiroshi umgehend. Mit Hilfe seiner Schülerin Kyouko Inaba und seines Wissens über das Übernatürliche deckt Nube schnell Kyousukes finstere Absichten auf. Um Hiroshi zu retten, beweist Nube erneut, dass er alles tun wird, um seine geliebten Schüler vor allen übernatürlichen Gefahren zu schützen.

Renako Amaori war früher eher zurückhaltend, aber ihr Highschool-Leben ist durch ihre neue Freundesgruppe lebendiger geworden. Das ändert sich drastisch, als zwei dieser Freunde – Mai Ouzuka und Ajisai Sena – ihr ihre Gefühle gestehen. Während Renako versucht, herauszufinden, was sie tun soll, erfährt sie, dass ein weiteres Mitglied ihres Kreises, Kaho Koyanagi, in Wirklichkeit eine Person ist, mit der sie in der Grundschule befreundet war. Obwohl Kaho jetzt wie eine völlig andere Person wirkt, liebt sie immer noch Anime und Manga, die sie damals zusammengebracht haben. Außerdem ist Kaho zu einer berühmten Cosplayerin geworden und besteht darauf, dass Renako mit ihr cosplayt. Renako ist zunächst zögerlich, aber das Cosplayen mit Kaho beginnt, ihr Selbstwertgefühl zu steigern. Dennoch, mit den Geständnissen, die auf ihr lasten, und Kaho, die eigene Annäherungsversuche unternimmt, muss Renako eine Entscheidung treffen – und zwar schnell.

Die Oberschülerin Mari erschrickt, als sie einen weiteren Nachzügler trifft, der sich als Bestienmensch entpuppt, der an ihrer Schule eingeschrieben werden soll. Obwohl Menschen und Bestienmenschen im Allgemeinen zusammenleben, sind solche Begegnungen aufgrund anhaltender Vorurteile selten. Anfangs nervös, entdeckt Mari schnell, dass viel mehr in ihm steckt, als sein tierisches Aussehen vermuten lässt. Als sie ihm näher kommt, fühlt sie sich zunehmend zu seiner standhaften Art, seiner Freundlichkeit und ... seinem Körperbau hingezogen.

Die sozial ängstliche Renako Amaori hat es satt, zuzusehen, wie alle anderen ihre Jugend genießen, und ist entschlossen, sich als aufgeschlossenes Mädchen neu zu erfinden. Sie lässt ihre zurückgezogene Vergangenheit hinter sich, ändert ihr Aussehen, übt Gespräche und schreibt sich an einer Oberschule ein, wo niemand sie kennt. Schnell freundet sie sich mit dem berühmten Model Mai Ouzuka an, doch nachdem sie Mais Freundeskreis beigetreten ist, erkennt Renako, dass es schwieriger ist, jemand anderes zu sein, als sie dachte. Als Renako und Mai ein offenes Gespräch führen und über ihre Probleme sprechen, hat Renako das Gefühl, dass sie echte beste Freundinnen werden könnten. Doch am nächsten Tag gesteht Mai Renako ihre Liebe. Obwohl Renako kein Interesse an einer Beziehung hat, besteht Mai darauf, Zeit miteinander zu verbringen – sowohl als Freundinnen als auch als Paar – um herauszufinden, welche Dynamik am besten zu ihnen passt. Entschlossen, ihre Freundschaft zu bewahren, versucht Renako, die sture Mai vom Gegenteil zu überzeugen, aber Mais zunehmend kühne Annäherungsversuche könnten Renakos Meinung noch ändern.